Auxiliar no contato com clientes, organização de informações, atualização de cadastros e suporte no atendimento; Apoiar a equipe na organização, padronização e melhoria dos processos e controles internos; Colaborar na coleta e organização de dados para análise do patrimônio e Sucessão patrimonial global dos clientes e elaboração de relatórios; Auxiliar no contato com corretoras, gestoras e demais agentes do mercado financeiro, além de acompanhar reuniões quando pertinente;