Prestar suporte operacional aos assessores de investimentos e às equipes de atendimento;
Realizar atendimento a clientes, parceiros e Family Offices, assegurando um relacionamento ágil, cordial e eficiente;
Acompanhar e executar processos operacionais relacionados às operações financeiras e demandas administrativas;
Organizar, atualizar e controlar informações, documentos e relatórios gerenciais;
Elaborar e analisar planilhas, indicadores e controles utilizando Excel em nível intermediário/avançado;
Apoiar a preparação de apresentações, materiais e relatórios para clientes e equipe comercial;
Utilizar ferramentas de Inteligência Artificial para otimização de processos, análises e ganho de produtividade;
Atuar de forma integrada com as demais áreas da empresa, contribuindo para a excelência na experiência do cliente;
Identificar oportunidades de melhoria contínua nos processos e apoiar a implementação de soluções mais eficientes;
Zelar pela qualidade das informações, organização dos fluxos e cumprimento dos padrões internos.