O Clube do Valor oferece um Programa de Formação de Planejadores Financeiros (PFP) estruturado em quatro fases. Ao longo dessa jornada, você passará por uma imersão intensiva, desenhada para acelerar o desenvolvimento das suas habilidades comerciais, relacionais e técnicas, por meio de experiências teóricas e práticas. Durante todo o processo, você contará com o apoio da nossa área de Enablement, além do financiamento da certificação CEA oferecido pelo CDV.
Nosso objetivo é que você seja formado para atuar como um Planejador Financeiro, levando tranquilidade financeira para todos os brasileiros.
FASE 1: Onboarding e Foco Institucional
O objetivo dessa etapa é a sua integração na empresa, engajamento com o time, com a nossa cultura e o direcionamento dos seus primeiros passos na trilha de formação.
Seus principais focos serão:
Onboarding Institucional;
Imersão Cultural;
Onboarding de Pré-Vendas.
FASE 2: Máquina de Vendas
Nessa etapa, você será responsável pela qualificação dos investidores, focando no desenvolvimento de habilidades comerciais e geração de novas oportunidades de negócios.
Seus principais focos serão:
Desenvolver habilidades comerciais.
Realizar agendamentos;
Pitch comercial;
Geração de oportunidades;
Foco em resultado e atingimento de metas.
FASE 3: Especialista em Investimentos
O objetivo dessa etapa é a sua capacitação técnica, seja na visão geral do mercado financeiro, investimentos ou operacional.
Seus principais focos serão:
Conhecimento geral sobre o Mercado Financeiro;
Conquista da certificação CEA;
Estudo da Filosofia e Estratégias de Investimentos do CDV;
Conhecimento de BackOffice e Ferramentas Operacionais.
FASE 4: Experiência e Foco no Cliente
O objetivo dessa etapa é a sua capacitação para atendimento e relacionamento com o cliente. Nesta fase você também aprende a realizar um fechamento comercial e começa a formar sua base de clientes.
Seus principais focos serão:
Jornada e Relacionamento com o Cliente;
Fechamento Comercial;
Elaboração de Planejamento Financeiro;
Postura e Conduta do Planejador.
